Les deux banques, de types familiales, ont fait part de leur ambition de s’associer pour pouvoir devenir la première banque indépendante du pays. Avec 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion, elles ont la volonté de s’implanter dans les régions Rhône-Alpes, Provences Alpes Côtes d’Azur ainsi qu’Ile de France. La fusion permettra, aussi, une complémentarité. En effet, la fusion donnera l’occasion à Rothschild d’intéresser des entrepreneurs dirigeants par exemple, alors qu’elle est plutôt spécialisée dans la gestion d’actifs. Une association qui permettra à Rothschild d’entrer dans la cours des grands.